¿Qué trámites debes realizar ante el SAT y el IMSS para poner en marcha tu negocio en México?

Emprender un negocio en México implica mucho más que ofrecer un producto o servicio. Desde el inicio, es necesario cumplir con ciertos requisitos legales, fiscales y, cuando contratas personal, de seguridad social.

Aunque las autoridades han habilitado diversas herramientas digitales, no todos los trámites pueden completarse por internet, algunos requieren cita presencial y algunos dependen de las características de tu negocio o de tu situación fiscal.

La buena noticia es que no tienes que gestionar todo por tu cuenta. Un contador puede ayudarte a identificar los trámites que necesitas, preparar la documentación y realizar gestiones según las facultades y autorizaciones correspondientes.

¿Qué trámites necesitas realizar ante el SAT para emprender un negocio?

Los trámites pueden variar dependiendo de si operarás como persona física o mediante una persona moral (empresa), como una S.A. de C.V., S.A.S, S. de R.L., etcétera.

¿Cuáles son los principales trámites ante el SAT?

¿Qué trámites pueden realizarse en línea ante el SAT?

✅ Obtención del Certificado de Sello Digital (CSD)

✅ Actualización de actividades y obligaciones fiscales

✅ Habilitación del Buzón Tributario

✅ Renovación de la e.firma (firma electrónica)

¿Qué trámites requieren asistencia presencial ante el SAT?

✅ Obtención inicial de la e.firma (firma electrónica)

✅ Obtención inicial del RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

Antes de acudir al SAT: ¿Qué pasa si todavía no has constituido tu empresa?

Constituir una sociedad y registrarla ante el SAT son procesos diferentes.

Si vas a operar como persona física, no necesitas constituir una sociedad mercantil. En cambio, si quieres crear una persona moral debes evaluar qué tipo de sociedad se adapta a tu proyecto.

Dependiendo del tipo de sociedad, su constitución puede implicar:

• Elegir la denominación o razón social.
• Definir a los socios y sus participaciones.
• Establecer el objeto social.
• Elaborar el documento constitutivo.
• Determinar cuál será la dirección fiscal exacta, entre otros.

Un contador puede orientarte sobre las implicaciones contables y fiscales de las distintas alternativas. En caso de tener dudas específicas, agenda una reunión virtual gratuita con Impuestum para aconsejarte.

¿Qué trámites necesitas realizar ante el IMSS cuando contratas personal?

No olvides que una persona física también puede contar con colaboradores, no es una característica única de las empresas.

¿Cuáles son los principales trámites ante el IMSS?

¿Qué trámites pueden realizarse en línea ante el IMSS?

✅ Alta patronal

✅ Alta y baja de colaboradores

✅ Modificaciones salariales

✅ Habilitación del Buzón IMSS

¿Qué trámites pueden requerir asistencia presencial ante el IMSS?

Aunque el IMSS ha digitalizado numerosos procesos, algunos trámites pueden requerir acudir a una Subdelegación.

Esto puede ocurrir cuando:

• El procedimiento específico requiere documentación física.
• Es necesario aclarar información.
• Se requiere concluir un trámite iniciado mediante una prealta.
• La autoridad solicita documentación adicional o una gestión que no está disponible en línea.

Por ejemplo, el IMSS puede permitirte iniciar tu alta patronal en línea pero solicitarte terminar el procedimiento de manera presencial directamente en subdelegación.

¿Qué trámites puede realizar tu contador por ti?

Una de las principales ventajas de contar con un servicio contable es que no necesitas dedicar tiempo a investigar y gestionar por tu cuenta cada trámite.

Un contador puede realizar varios procedimientos fiscales y patronales en representación del cliente, pero no todos los trámites pueden delegarse por completo.

Trámites que generalmente puede gestionar un contador

Ante el SAT:

• Asesorarte sobre las obligaciones fiscales que corresponden con tu actividad comercial.
• Preparar la información necesaria para tu inscripción o actualización fiscal.
• Orientarte en la obtención y renovación de tu e.firma (firma electrónica).
• Solicitud del Certificado de los Sellos Digitales CSD.
• Monitorear el buzón tributario.
• Descargar tu Cédula de Identificación Fiscal y Opinión de Cumplimiento actualizada.
• Preparar y presentar declaraciones.
• Atender avisos, revisiones y notificaciones de la autoridad.

Ante el IMSS:

• Solicitar el alta patronal
• Dar de alta y de baja a colaboradores
• Modificaciones de salario
• Cálculo de horas extras, finiquitos y aguinaldos
• Timbrado de los recibos de nómina
• Emisión de las constancias de retenciones a los colaboradores
• Registrar incidencias en los sistemas correspondientes
• Cálculo y presentación de los impuestos por nómina
• Preparación y presentación de informes REPSE

Conoce qué incluye el servicio de nómina con Impuestum aquí

¿Conviene contar con un contador desde el inicio?

Cuando estás empezando, es normal concentrar tu atención en conseguir clientes, vender, administrar gastos y poner en marcha la operación.

Sin embargo, dejar los trámites fiscales y patronales para después puede generar retrasos, omisiones y trabajo correctivo.

Un contador puede ayudarte a identificar qué necesitas hacer, en qué orden, qué documentación preparar y qué obligaciones debes mantener bajo control una vez que tu negocio esté operando.

En Impuestum te apoyamos a iniciar tu negocio con el pie derecho

Te ofrecemos claridad y acompañamiento en cada trámite.

Si tienes dudas sobre el régimen fiscal que te corresponde, no sabes por dónde empezar o incluso desconoces tu estatus actual pero quieres retomar tu actividad económica, conoce el paquete enfocado en estos primeros pasos →

Si ya has iniciado operaciones y ahora buscas dar el siguiente paso contratando personal, te ayudamos desde el alta patronal. Consulta más aquí.

Preguntas frecuentes sobre los trámites ante el SAT e IMSS

¿Qué trámites necesito realizar para iniciar un negocio en México?

Los trámites para comenzar un negocio dependerán del régimen fiscal y actividad comercial que decidas tomar, pero de forma general los trámites necesarios ante el SAT son la obtención del RFC, de la e.firma (firma electrónica), de los sellos digitales que te ayudarán para facturar y habilitación de tu buzón tributario. En caso de contar con trabajadores, también será indispensable darte de alta ante el IMSS como patrón, dar de alta la información de tus colaboradores y habilitar el buzón IMSS.

¿Qué vigencia tiene la e.firma (firma electrónica)?

La e.firma tiene una vigencia de 4 años. Después de este periodo, es posible renovarla en línea hasta un año después de su vencimiento, en caso de exceder este periodo será indispensable asistir de manera presencial a cualquier oficina del SAT..

¿Los trámites ante el SAT e IMSS tienen costo?

Todos los trámites ante el SAT e IMSS son gratuitos, lo que debes considerar son los honorarios que pagarás a los profesionales que te ayudarán con los procesos, tales como los servicios de un contador o notario.

Cuéntanos ¿Tú qué opinas?